Друг Сэгодона Санай-доно добивается возвращения его из ссылки. Китиносукэ приходится оставить на острове беременную жену и сына и повиноваться господину, поднимающему в Сацуме восстание против сёгуната.
Избавляясь от всех, выказавших ему неповиновение, тайро Ии отправляет Китиносукэ в ссылку на дальний остров, где тот живет под именем Кикути Гэнго. Утратив волю к жизни, он был на волосок от смерти, но Тома, девушка с острова, спасла его и помогла вновь поверить в себя, после чего Китиносукэ женится на ней. Неожиданно умирает старый глава хана, правивший после смерти Нариакиры, после чего среди сацумцев вновь подняли головы сторонники восстания.
Неожиданно умирает глава хана Нариакира, дав Сэгодону наказ воплотить его мечты. Исполняя его, Китиносукэ пытается поднять оппозицию против ставшего тайро Ии.
К Японии прибывает американский коммандор Перри с требованием открыть страну, а Китиносукэ, которому всем миром помогли набрать денег для поездки, наконец-то отправляется в Эдо для службы своему господину, Нариакире.