Сон Гван Хо заявляет, что не убивал детектива Кима. Адвокат То Чжин Сик намерен доказать невиновность своего подзащитного и рьяно начинает поиски истинного убийцы. Его подозрения падают на Кан Даль Го...
На встрече выпускников Ли Дон Чжин встречает Чон Ю Гён, свою первую любовь. Ему кажется, что юношеские чувства в нем еще живы. Он приглашает Ю Гён на свидание.
Хан Ган, узнав о планах Кан Мин Хо по разорению семьи Син, пытается воззвать к его совести. Между тем Жнец узнает имя, которое у него было при жизни, и ищет доказательства своей любви к Сон И Гён.
Кан Тхэ Чжу больше не может бороться со своими чувствами и признается Ын Су в любви. Молодые люди наслаждаются счастьем, но по возвращении в Сеул их ждут новые испытания и препятствия.