Китиносукэ возвращается из ссылки, но его господин, Отец Княжества, завидует популярности Сэгодона, что мешает переговорам Сэгодона с союзниками. После инцидента у дворцовых ворот, где Китиносукэ показал себя талантливым начальником сацумского войска, ему удается мирно разрешить вопрос с наказанием Тёсю. Отец Княжества счёл это предательством сёгуната, после чего Сэгодон порывает с ним.
Друг Сэгодона Санай-доно добивается возвращения его из ссылки. Китиносукэ приходится оставить на острове беременную жену и сына и повиноваться господину, поднимающему в Сацуме восстание против сёгуната.
Избавляясь от всех, выказавших ему неповиновение, тайро Ии отправляет Китиносукэ в ссылку на дальний остров, где тот живет под именем Кикути Гэнго. Утратив волю к жизни, он был на волосок от смерти, но Тома, девушка с острова, спасла его и помогла вновь поверить в себя, после чего Китиносукэ женится на ней. Неожиданно умирает старый глава хана, правивший после смерти Нариакиры, после чего среди сацумцев вновь подняли головы сторонники восстания.
Неожиданно умирает глава хана Нариакира, дав Сэгодону наказ воплотить его мечты. Исполняя его, Китиносукэ пытается поднять оппозицию против ставшего тайро Ии.
